미국 이어 중국도..."올해 데스크톱·노트북 출하량 감소"

글로벌 G2 시장의 동반 침체와 거시경제적 배경
전 세계 PC 시장의 양대 축인 미국과 중국이 동시에 출하량 감소세를 보이며 하드웨어 산업 전반에 긴장감이 고조되고 있습니다. 지난 몇 년간 코로나19 엔데믹 이후 누적된 재고 조정과 글로벌 인플레이션에 따른 소비 위축이 가시화되면서, 올해 전 세계 데스크톱 및 노트북 시장은 질적 전환과 양적 축소라는 이중고를 겪고 있는 것으로 분석됩니다.
특히 시장조사업체 옴디아(Omdia)의 분석에 따르면, 올해 미국 시장의 데스크톱 및 노트북 출하량은 전년 대비 약 13% 감소한 6,188만 대 수준에 머물 것으로 전망됩니다. 이는 단순한 수요 위축을 넘어 공급망 내 비용 구조의 급격한 변화가 소비자 가격에 전이되면서 발생한 결과로 판단됩니다. 미국의 경우 고금리 기조 유지와 소비자 신뢰지수의 변동성이 맞물리며 법인 및 개인 구매자들이 하드웨어 교체 주기를 보수적으로 운용하고 있는 상태입니다.
중국 시장 역시 상황은 녹록지 않습니다. 중국 정부의 보조금 정책 축소와 경기 둔화, 특히 부동산 시장 침체로 인한 가계 부채 부담이 IT 기기 소비 억제로 이어지고 있습니다. 과거 성장을 견인했던 정부 및 교육기관용 데스크톱 수요가 대폭 줄어들면서, 중국 내 전체 출하량은 과거 대비 30% 이상 급락했던 흐름에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 파악됩니다. 이는 G2 국가의 경제 상황이 전 세계 IT 공급망에 미치는 영향력을 다시 한번 입증하는 대목입니다.

 

 

부품 가격 폭등과 공급망의 전략적 재편
출하량 감소의 핵심 원인 중 하나로 부품 가격의 급격한 상승이 지목됩니다. 보고서에 따르면 메모리와 스토리지(SSD/HDD) 비용은 2024년과 2025년을 거치며 약 40%에서 최대 70%까지 치솟을 것으로 예상됩니다. 특히 올해 1분기에만 메모리 관련 부품 가격이 최소 60% 이상 추가 상승할 것이라는 전망은 제조사들에게 심각한 원가 압박으로 작용하고 있습니다.
이러한 부품 원가 상승은 완제품 가격 인상으로 이어져 수요를 더욱 위축시키는 악순환을 형성하고 있습니다. 델(Dell), HP, 레노버 등 글로벌 주요 OEM 업체들은 마진 확보를 위해 가성비 제품보다는 고부가가치 모델인 'AI PC'나 프리미엄 울트라북 라인업에 집중하는 전략을 취하고 있습니다. 이는 출하량(Volume)은 줄어들더라도 수익성(Value)을 지키겠다는 의도로 분석됩니다.
인텔과 AMD의 시장 점유율 경쟁 또한 이러한 시장 위축 속에서 격화되고 있습니다. 인텔이 클라이언트 컴퓨팅 부문에서 매출 감소를 겪는 사이, AMD는 데스크톱 및 노트북용 x86 CPU 시장에서 점유율 사상 최고치를 기록하며 선전하고 있습니다. 그러나 전체 시장의 파이가 줄어들고 있는 상황에서 특정 기업의 점유율 확대는 승자의 저주가 될 위험성도 내포하고 있어, 각 기업은 차세대 미세 공정 도입과 공정 효율화에 사활을 걸고 있습니다.

 

 

중국 시장의 구조적 변화와 글로벌 기업의 대응
중국 내 데스크톱 출하량 감소는 단순한 경기적 요인을 넘어 기기 사용 행태의 변화라는 구조적 특징을 보입니다. 노트북 출하량은 아시아 태평양 지역 내에서 상대적으로 완만한 감소세를 보이거나 일부 반등의 기미를 보이는 반면, 고정형 데스크톱의 입지는 급격히 좁아지고 있습니다. 이는 모빌리티를 중시하는 업무 환경 변화와 더불어 중국 정부의 '디지털 전환 보조금'이 고성능 모바일 기기 쪽으로 쏠린 영향으로 판단됩니다.
애플은 이러한 중국 시장의 위기를 극복하기 위해 경영진이 직접 현장을 방문하는 등 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 최근 사비흐 칸 최고운영책임자(COO)가 선전의 배터리 및 소재 연구소를 방문한 것은 중국 내 공급망 안정화와 현지 특화 모델 개발을 가속화하려는 움직임으로 읽힙니다. 특히 2026년 이후 관세 판결 영향에 따른 비용 부담 감소가 예상되는 시점까지 중국 내 점유율을 방어하는 것이 애플의 지상 과제로 보입니다.
또한 중국 기업인 레노버는 자국 내 수요 부진을 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역으로의 수출 확대로 상쇄하려는 전략을 펼치고 있습니다. 실제로 EMEA 지역과 일본 시장은 아시아 태평양 지역의 부진을 일정 부분 상쇄하며 전 세계 PC 시장의 완만한 회복세를 견인하고 있습니다. 중국 시장에서의 출하량 감소를 글로벌 포트폴리오 다변화로 해결하려는 시도는 향후 PC 업계의 생존 공식이 될 것으로 분석됩니다.

 

 

AI PC와 윈도우 11: 하드웨어 교체의 새로운 동력
시장 전반의 하락세 속에서도 긍정적인 신호는 존재합니다. 바로 'AI PC'의 등장과 마이크로소프트의 '윈도우 10' 지원 종료(EOL)에 따른 교체 수요입니다. 가트너(Gartner)를 비롯한 주요 기관들은 2024년 연간 총 PC 출하량이 전년 대비 약 1.3%에서 3% 내외의 소폭 성장을 기록할 것으로 전망하기도 하는데, 이는 AI 기능을 온디바이스로 처리할 수 있는 고사양 PC에 대한 기업용 수요가 하반기에 집중될 것이라는 기대감에 기반합니다.
AI PC는 NPU(신경망 처리 장치)를 탑재하여 보안과 개인화된 작업 효율을 극대화하는 기기로 정의됩니다. 인텔의 코어 울트라 시리즈와 AMD의 라이젠 AI 프로세서는 이러한 트렌드를 주도하고 있으며, 이는 미국과 유럽 시장의 기업 교체 주기를 앞당기는 기폭제가 되고 있습니다. 윈도우 11로의 전환 강제성이 높아지는 시점과 맞물려, 저가형보다는 고성능 제품군으로의 이전이 가속화될 것으로 판단됩니다.
하지만 이러한 훈풍이 중국 시장까지 빠르게 전파될지는 미지수입니다. 미국의 대중국 반도체 수출 규제로 인해 고사양 AI 칩셋의 수급이 불안정한 상태이며, 중국 내 독자적인 소프트웨어 생태계 구축 움직임이 윈도우 11 전환 수요를 일부 억제할 가능성도 배제할 수 없습니다. 따라서 2024년 글로벌 PC 시장은 '서구권의 AI 주도 회복'과 '중국·미주의 구조적 침체'가 혼재되는 양극화 현상이 뚜렷해질 것으로 보입니다.

 

 

향후 시장 및 업계 변화의 거시적 전망
결론적으로 올해 글로벌 데스크톱 및 노트북 시장은 G2 국가의 출하량 감소라는 단기적 충격을 견뎌내며, 차세대 하드웨어 패러다임으로 전환하는 '과도기적 침체기'를 지나고 있는 것으로 분석됩니다. 미국 시장은 2025년 초까지 부품 가격 상승에 따른 가격 저항에 직면할 것이며, 중국 시장은 내수 경기 회복과 보조금 정책의 향방에 따라 회복 속도가 결정될 것입니다.
전략적 분석 관점에서 볼 때, 향후 PC 업계의 핵심 경쟁력은 단순한 조립 생산이 아닌 '소프트웨어 최적화'와 '공급망 다각화'에 달려 있습니다. 부품 비용의 70% 이상을 차지하는 메모리와 스토리지 가격 변동성을 흡수하기 위해 제조사들은 자체적인 부품 수급망을 강화하거나, 구독형 서비스(Device as a Service) 모델을 도입하여 판매 방식의 혁신을 꾀할 것으로 예상됩니다.
또한 데스크톱의 쇠퇴와 노트북의 강세는 더욱 고착화될 것이며, 태블릿과 노트북의 경계가 무너지는 폼팩터 경쟁이 다시 가열될 전망입니다. 특히 폴더블 노트북이나 듀얼 스크린 기기 등 프리미엄 시장을 겨냥한 신제품들이 침체된 수요를 자극할 수 있을지가 관건입니다. G2의 침체는 고통스럽지만, 이를 계기로 고착화된 PC 시장의 기술적 진보가 빨라지는 역설적인 결과를 낳을 것으로 판단됩니다.

 

 

% 본 포스팅은 AI를 활용하여 제작된 정보성 요약 글입니다.